Vous le savez un patrimoine correspond à l’intégralité des droits et obligations sur l’ensemble des biens matériels et immatériels détenus par une personne et ses ayant droits.
Toutefois cette utile définition juridique ne met pas en valeur trois autres patrimoines qui ne correspondent à l’ingénierie patrimoniale que vous connaissez. Le Conseiller patrimonial et le Banquier privé doivent les intégrer dans leurs actions commerciales. Il est essentiel de les connaître et d’agir en conséquence pour produire une intensité relationnelle et commerciale supérieure à celles de vos concurrents.
Et les enjeux générés par la crise et les obligations liés à la conformité consomment de plus en plus de temps commercial et d’énergie. Que faire ? Comment faire ? Si vous souhaitez découvrir quelques réflexions commerciales. Cliquez sur le lien.