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Asset Management

Pour vos Chargés d’affaires Asset Management.

Etre Chargé d’affaires en Asset Management est un métier qui réclame, vous le savez, plusieurs compétences commerciales indispensables :
  • l’esprit d’équipe, avec les Gérants, les back et middle office, la recherche.
  • un esprit de conquête au sein des organisations privées, semi-publiques et publiques pour réaliser ses objectifs de collecte nette. Avec un contexte de crise sanitaire, le contexte s’est durci.
  • construire et développer son réseau pour accéder à des décideurs de haut niveau, aussi bien chez des Clients que dans des organisations professionnels.
  • détecter, répondre et remporter des appels d’offres
  • accompagner et rassurer son Client quand les marchés sont incertains … Saignent ou dégueulent … Comme disent certains Asset Managers.

Liste non exhaustive de thèmes de formation …

La liste ci-dessous est indicative. Sélectionnez les thèmes qui retiennent votre attention. Vous constituez le programme qui vous correspond le mieux pour réaliser votre stratégie. Vous pouvez investir aussi bien pour vos Equipes ou un seul SAle ou Asset Manager en présentiel ou en distanciel.  Contactons-nous

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  • Mieux comprendre les différentes chaines de valeur financière présentes chez nos Clients PME, ETI, Grands comptes et Collectivités publiques pour mieux s’adapter.
  • Se coordonner avec le Chargé d’affaires pour préparer son entretien et apporter les preuves d’une équipe constituée pour être à son service.
  • Donner envie à un Trésorier, un Directeur financier vous présenter au Dirigeant pour aborder les questions de placements dédiés.
  • Réussir son premier entretien et être perçu comme un interlocuteur privilégié / un consultant, membre de sa garde rapprochée en matière de placements : OPCVM et fonds dédiés.
  • Rapatrier des capitaux de la concurrence.
  • Se coordonner avec les autres métiers de votre Etablissement et apporter les preuves d’une équipe dédiée.
  • Faire fructifier vos contacts par mail et par téléphone.
  • Vous présenter et réussir votre pitch face à un décideur d’entreprise et/ou de collectivités publiques.
  • Améliorer votre questionnement pour comprendre, mériter des confidences nécessaires pour un conseil de qualité et rendre demandeur
  • En entretien de prospection, gérer les objections des Clients blasés, méfiants ou entièrement satisfaits.
  • Enrichir vos techniques d’écoute pour détecter des insatisfactions, mériter des confidences et rendre demandeur de votre expertise d’asset manager.
  • Rythmer chacun de vos entretiens comme une réunion de coconstruction.
  • Argumenter en produisant des images mentales en congruence avec les critères de satisfaction et de réalisation de soi, selon votre écoute.
  • Se différencier par votre hyperdisponibilité dans les moments à haute intensité.
  • Conclure et faire s’engager dans un climat de sérénité.
  • Expliquer, sans vous justifier, les intérêts de la conformité et les demandes qui s’y rattachent. Savoir rebondir et en faire un atout.
  • Expliquer à un interlocuteur un délai supplémentaire, un refus ou qu’il va commettre une erreur
  • Résoudre les tensions ou des incivilités.Enrichir votre aisance dans les situations variées : cocktails, évènements et rentabiliser vos engagements dans les cercles d’affaires, manifestations professionnelles et salons professionnels.
  • Mériter des recommandations et des parrainages en harmonie avec les Clients entreprise et collectivités locales que vous souhaitez conquérir.
  •  
Réussir vos appels d’offres.
  • Détecter le plus en amont possible de nouveaux appels d’offres.
  • Concevoir votre réponse de façon rassurante et fédérative en interne et avec le Client : règles de lisibilité, formule de Quintilien, tenir compte des biais décisionnels contenus dans l’appel d’offres.
  • Répéter en équipe votre soutenance pour maîtriser et appliquer les fondamentaux de la soutenance des appels d’offres.
  • Soutenir et remporter ses appels d’offres : les fondamentaux à respecter, les détails qui font la différence : répondre en apportant des preuves en congruence avec les critères de sélection tacites, implicites et explicites.
  • Et d’autres thèmes sont possibles …

Notre démarche

Trois principes nous animent en permanence :

  • Contribuer à votre réussite selon vos critères comme nous voudrions que l’on contribue à la nôtre, si nous étions à votre place.
  • Une équipe qui gagne c’est une équipe qui communique.
  • Est vrai ce qui se mesure. Et si c’est mesurable, alors, c’est manageable et même améliorable.
 

Comment souhaitez-vous profiter de ces thèmes de formation ?

Nous vous invitons à consulter nos 7 formes d’intervention.