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Gestion de patrimoine/fortune

Vous le savez un patrimoine correspond à l’intégralité des droits et obligations sur l’ensemble des biens matériels et immatériels détenus par une personne et ses ayant droits.

Toutefois cette utile définition juridique ne met pas en valeur trois autres  patrimoines qui ne correspondent à l’ingénierie patrimoniale que vous connaissez. Le Conseiller patrimonial et le Banquier privé doivent les intégrer dans leurs actions commerciales. Il est essentiel de les connaître et d’agir en conséquence pour produire une intensité relationnelle et commerciale supérieure à celles de vos concurrents.

Et les enjeux générés par la crise et les obligations liés à la conformité consomment de plus en plus de temps commercial et d’énergie. Que faire ? Comment faire ?    Si vous souhaitez découvrir quelques réflexions commerciales. Cliquez sur  le lien.

Liste non exhaustive de thèmes de formation ...

La liste ci-dessous est indicative. Sélectionnez les thèmes qui retiennent votre attention. Vous constituez le programme qui vous correspond le mieux pour réaliser votre stratégie. Vous pouvez investir aussi bien pour vos Equipes ou un seul Conseiller ou Banquier privé. En présentiel ou en distanciel. Contactons-nous

  • Les spécificités des Clientèles patrimoniales et des Clientèles fortunées pour optimiser vos efforts de conquête.
  • Maintenir et développer ses relations avec ses Clients patrimoniaux et fortunés à distance.
  • Conquérir de nouveaux Clients patrimoniaux à distance.
  • Les 4 types de réseau que peut et doit développer un Gérant / Banquier Privé. Quelles sont les qualités relationnelles à développer ?
  • Se coordonner avec les autres métiers de votre Etablissement
  • Les 5 catégories de cercles extérieurs à votre Etablissement qu’il faut éviter ou fréquenter
  • Enrichir votre aisance dans les situations variées : cocktails, évènements et rentabiliser vos engagements
  • Maîtriser les codes relationnels des Clientèles patrimoniales et des Clientèles fortunées
  • Mériter des recommandations et des parrainages en harmonie avec les Clients que vous souhaitez conquérir
  • Faire fructifier vos contacts par mail et par téléphone
  • Vous présenter et réussir votre pitch face à un  prospect patrimonial ou fortuné
  • Améliorer votre questionnement pour comprendre, mériter des confidences nécessaires pour un conseil de qualité et rendre demandeur
  • Conquérir les 4 profils de dirigeant d’entreprise et développer le besoin d’utiliser les expertises de votre Etablissement
  • En entretien de prospection gérer les objections des Clients blasés, méfiants ou entièrement satisfaits.
  • Enrichir vos techniques d’écoute pour détecter des insatisfaction, mériter des confidences et rendre demandeur de votre expertise
  • Rendre demandeur de votre expertise pour des projets détectés à un jour, six mois, deux, cinq ou/et dix ans
  • Rapatrier des intérêts de la concurrence,
  • Rythmer chacun de vos entretiens comme une réunion de coconstruction, conclure et faire s’engager dans un climat de sérénité
  • Réussir vos études patrimoniales
  • Argumenter en produisant des images mentales en congruence avec les critères de satisfaction et de réalisation de soi, selon votre écoute.
  • Réduire les tensions avec les Conseils de nos Clients : expert-comptable, conseil juridique, notaire …
  • Un Couple de Clients divorce. Ils se détestent cordialement
  • Expliquer, sans se justifier, les intérêts de la conformité et les demandes qui s’y rattachent. Savoir rebondir et en faire un atout.
  • Expliquer à Client un délai supplémentaire, un refus ou qu’il va commettre une erreur
  • Résoudre les tensions ou des incivilités …
  • Et d’autres thèmes sont possibles …
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Notre démarche

Trois principes nous animent en permanence :

  • Contribuer à votre réussite selon vos critères comme nous voudrions que l’on contribue à la nôtre, si nous étions à votre place.
  • Une équipe qui gagne c’est une équipe qui communique.
  • Est vrai ce qui se mesure. Et si c’est mesurable, alors, c’est manageable et même améliorable.

Comment souhaitez-vous profiter de ces thèmes de formation ?​

Nous vous invitons à consulter nos 7 formes d’intervention.

Témoignages et évaluations

ingénieurs financiers

Conseiller boursier

Conseiller assurance

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