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Gestion de patrimoine/fortune

Vous le savez un patrimoine correspond à l’intégralité des droits et obligations sur l’ensemble des biens matériels et immatériels détenus par une personne et ses ayant droits.

Toutefois cette utile définition juridique ne met pas en valeur trois autres  patrimoines qui ne correspondent à l’ingénierie patrimoniale que vous connaissez. Le Conseiller patrimonial et le Banquier privé doivent les intégrer dans leurs actions commerciales. Il est essentiel de les connaître et d’agir en conséquence pour produire une intensité relationnelle et commerciale supérieure à celles de vos concurrents.

Et les enjeux générés par la crise et les obligations liés à la conformité consomment de plus en plus de temps commercial et d’énergie. Que faire ? Comment faire ?    Si vous souhaitez découvrir quelques réflexions commerciales. Cliquez sur  le lien.

Liste non exhaustive de thèmes de formation …

La liste ci-dessous est indicative. Sélectionnez les thèmes qui retiennent votre attention. Vous constituez le programme qui vous correspond le mieux pour réaliser votre stratégie. Vous pouvez investir aussi bien pour vos Equipes ou un seul Conseiller ou Banquier privé. En présentiel ou en distanciel. Contactons-nous


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Trois principes nous animent en permanence :

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