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Pour vos Conseillers boursiers et vos Sales ...

Que vous soyez Conseiller boursier, Sale sur le Forex, les marchés options, swap ou produits structurés, vos objectifs sont certainement de réaliser des tickets plus importants, plus souvent, plus régulièrement sur des sous-jacents ou des valeurs qui varient selon les attentes, les appétences, la sensibilité au risque et les objectifs de vos Clients en synergie selon les contextes de marché.
Les évolutions de l’économie mondiale avec la crise sanitaire, l’évolution des marchés financiers et de capitaux exigent des techniques commerciales qui ne s’improvisent pas.
L’exploitation des ressources commerciales qu’apportent la finance comportementale est désormais incontournable.
C’est pourquoi nous vous proposons une série de thème commerciaux de base et plus spécialisé, au téléphone, par écrit et en face à face.
 

Liste non exhaustive de thèmes de formation.

La liste ci-dessous est indicative. Sélectionnez les thèmes qui retiennent votre attention. Vous constituez le programme qui vous correspond le mieux pour réaliser votre stratégie.
Vous pouvez investir aussi bien pour vos Equipes ou un seul Conseiller. En présentiel ou en distanciel. Contactons-nous

 

Pour les Conseillers et les Sales Seniors
Maîtriser les techniques de la finance comportementale.
  • Mieux se connaître et comprendre ses Clients via les outils de la finance comportementale.
  • Identifier au moins 20 biais cognitifs qui sont plus ou moins présents chez vos Clients et qui freinent ou parfois nuisent à la gestion de leur portefeuille.
  • Maitriser les 9 leviers de dialogue commercial pour réduire les 20 biais connectifs.
  • Encourager son Client à sortir sereinement de sa zone de confort, freiner par ses biais cognitifs, pour réaliser son profil et ses objectifs de gestion.
 
Pour les Conseillers et les Sales Juniors.
  • Le métier de Conseiller boursier / Sale.
  • Les deux catégories d’attente qu’il nous faut détecter, écouter, et qualifier pour chacun de nos Clients (particulier / corporate / institutionnel) à l’égard de leur portefeuille boursier / book et selon leur profil d’aversion aux risques et leurs procédures.
  • Quelles postures commerciales adopter : avis, préconisation, conseil … Et bien identifier le périmètre de responsabilités que doit respecter le conseiller. Dans tous les cas prendre une posture de consultant boursier, de marché.
 
Optimiser la production de vos efforts commerciaux.
  • Améliorer la gestion de son portefeuille clients pour gagner en qualité de service et en rentabilité selon vos Clients.
  • Comment préparer sa semaine et sa journée d’appels.
 
Les avantages et les limites du mail. Comment rédiger ses mails pour :
  • Prouver votre accompagnement sur mesure.
  • Apporter les réponses ad hoc.
  • S’inscrire dans la durée et maintenir et renforcer la relation avec chaque Client selon ses critères et ses attentes.
Les avantages et les limites du téléphone.
  • Préparer nos appels et apporter des preuves d’engagement et de qualité aux services de ses objectifs de gestion et de performance.
  • Comment se différencier dès les premiers instants et créer les conditions d’un entretien/réunion téléphonique fructueux(se) ?
  • Tirer profit de votre voix : intonation, rythme, articulation.
  • Les mots et expressions à éviter et à appliquer.
  • Gérer les objections et convaincre sans s’imposer .
  • Donner envie de s’engager selon 4 techniques : récapitulation, analogie, projection, devoir de conseil.
  • Se quitter et laisser une excellente impression.
 
Encourager son Client à mieux répartir ses intérêts selon son profil et les circonstances
  • Comment faire découvrir à un Client son intérêt à utiliser ses excédents de liquidités.
  • Selon le profil du Client, originer de nouvelles stratégies et/ou de nouveaux produits.
  • Accompagner son Client en situation de crise.
 
Réussir ses entretiens avec son Client en entretien de face à face.
  • Adresser un mail pour valider les conditions et les objectifs de la réunion.
  • Se préparer selon 4 niveaux : psychologique, logistique, commerciale et technique.
  • Accueillir notre Client et créer un climat de confiance.
  • Ecouter notre Client pour mieux répondre à ses attentes.
  • Argumenter et résoudre les objections selon les critères de nos Clients pour prendre position pour les douze prochains mois.
  • Conclure de façon sereine, bienveillante et engageante.
  • Adresser un mail de récapitulation qui renforce la confiance et la motivation de votre Client.

Notre démarche

Trois principes nous animent en permanence :

  • Contribuer à votre réussite selon vos critères comme nous voudrions que l’on contribue à la nôtre, si nous étions à votre place.
  • Une équipe qui gagne c’est une équipe qui communique.
  • Est vrai ce qui se mesure. Et si c’est mesurable, alors, c’est manageable et même améliorable.
 

Comment souhaitez-vous profiter de ces thèmes de formation ?

Nous vous invitons à consulter nos 7 formes d’intervention.