Conseiller patrimonial – Banquier privé – CGPI

Conseiller patrimonial – Banquier privé – Family officer – CGPI

21 thèmes commerciaux pour renforcer, enrichir vos compétences commerciales par :

formation intraentreprise

Au sein de votre établissement selon votre stratégie

web-coaching

1 à 2 participants selon vos attentes 

web-formation

1 à 2 participants selon vos objectifs

Formation interentreprise

3 à 12 Participants issus de différents établissements

Enrichir notre compréhension des attentes des différents segments de clients patrimoniaux et fortunés

1.Mieux comprendre les spécificités de la clientèle patrimoniale, fortunée et grande fortune pour mieux adapter notre portefeuille de techniques commerciales.

     2. Comment accompagner la Clientèle patrimoniale âgée et leurs proches ?

     3. Les attentes des Clients patrimoniaux : Clients professionnels (professions libérales et PLS)  selon leur stade de développement.

     4. Enrichir votre style commercial selon le projet de vie du dirigeant d’entreprise : passionné, spéculateur, bâtisseur, cédant et la structure de son actionnariat.

Enrichir nos techniques de communication commerciale à distance : mail, sms, téléphone, web réunion

5.  Optimiser vos écrits et rendre vos mails plus percutants et engageants.

6.  Mieux préparer vos entretiens et optimiser vos techniques de dialogue par téléphone pour donner envie d’agir, de souscrire et de réaliser un plan d’accompagnement, organiser vos réunions selon 9 paramètres.

7.  Motiver et inviter à s’engager votre Client durant une web-réunion si vous pouvez partager votre écran d’ordinateur.


Enrichir nos techniques d‘entretien en face à face

Les entretiens de visu, avec les nouvelles habitudes liées à la pandémie vont probablement être moins nombreux. En conséquence, ils devront être mieux préparés pour produire une intensité professionnelle supérieure à celles de nos concurrents.

8.      Préparer vos entretiens selon quatre niveaux.

9.      Créer un climat de confiance d’un entretien de prospection, de découverte patrimoniale, de restitution et de signature, de négociation et de signature, d’accompagnement, de gestion de crise.

10.   Réussir vos entretiens de découverte patrimoniale par un meilleur recensement et mériter des confidences.

11.   Réussir vos entretiens de restitution de vos solutions est argumenter selon les intérêts en présence.

12.   Résoudre les 90 % objections de toute nature.

13.   Pratiquer 17 techniques différentes d’explication de votre tarification et donner envie d’investir sur vos solutions.

14.   Négocier sans marchander pour rentabiliser vos efforts et préparer l’avenir.

15.   Conclure vos entretiens et faire s’engager selon la nature de votre réunion : prospection, découverte, soutenance, mise en place, accompagnement, développement, gestion de crise, etc.

Réussir les circonstances particulières.

16.  Vous coordonner avec les conseils de nos Clients : expert-comptable, conseil juridique …

17. Vous coordonner avec l’expert en fiscalité, immobilier, droit de la famille … de votre Etablissement.

18.  Gérer les situations de crise: économique, accident de vie, non- qualité.

19.   Avoir l’esprit réseau : obtenir des recommandations de qualité, se prévaloir de votre partenariat, solliciter le parrainage d’un décideur.


Maîtriser les codes relationnels
des clientèles patrimoniales et/ou de banque privée.

20.  Réussir vos déjeuners d’affaires.

21.  Rentabiliser votre engagement dans les cocktails, les cercles d’affaires, les salons professionnels.

Prenons rendez-vous pour enrichir nos expertises


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